月次報告

【2020.4月】月次報告とアーリーリタイア進捗状況(少し進みました!)

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こんにちは、おんさです。

4月は3月に比べて株価が回復したので、含み損もかなり解消されましたね!

株価が上がってきたので、購入額も上がってきて割安感が薄れてきましたが、

毎日何かしら1株ずつ購入していって、ポートフォリオも銘柄は出そろいました。

こつこつ銘柄を購入していった結果

運用総資産額は1,404,972円

年間配当金合計額は38,776円

アーリーリタイアへの進捗状況は3月末より0.16%増で1.29%

となりました!

ただし、4月から目標配当額を

年間240万から300万に変更しました。

その状況でも進捗は前に進んでいるのは嬉しかったです。

それでは月次報告です!

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4月配当金一覧

2020/04/07 入金 米ドル 分配金 VWOB 銘柄名:VG 新興国政府債1.32
2020/04/02入金米ドル分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当3.3
2020/04/01入金米ドル分配金 VIG 銘柄名:VG 米国増配1.37

3月配当のETFが遅れて4月に出た分のみでしたので、

配当金は5,99$だけでした。

7月には配当銘柄がいくつかあるのでもう少しは出るかな??

高配当よりの債権VWOBは売却したので今回がラストですね。

国内個別株も33円のみ出たので、

日本円でおよそ679円の配当金でした。

どうしても3,6,9,12月に偏りますよね~

4月の運用総資産額

2020年4月末時点(評価損益)3月末との差異
米国株式10536.73ドル(▲1430.9ドル)+2747.54ドル
国内株式112,500円(▲14,131円)+21,241円
つみたてNISA117,089円(▲2,138円)+45,976円
iDeCo63,885円(+7,095円)+24,381円
合計1,404,972円(▲162,995円)+374,458円

4月時点での運用総資産額は1,404,972円となりました!激増です!!

超回復していますが、まだまだ含み損が大きい感じです。

インデックス投資の方は合算で行くとプラ転しています!

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セクター別の年間配当金

業種保有株式数時価 取得価額 受取配当金配当金構成比
エネルギー177661,15850.0215.50%
タバコ1560173648.2214.95%
情報技術231,7731,8674614.37%
金融358231,2544614.35%
ヘルスケア101,0711,1103811.78%
IT・通信1574881431.49.73%
資本財651056221.16.54%
生活必需品6581.05599.5814.824.59%
公益事業533035913.744.26%
一般消費財3395.35385.589.843.05%
素材133.9332.282.80.87%
総計1367,6328,877323100.00%

上記に加えてETF5種の配当金が年間108.83ドル

米国株の年間配当金431.83ドル(税引き前)

国内株の年間配当金が5,497円(税引き前)

合計が51,702円

税引き後がおよそ38,776円ということになりました!

配当金のセクター分散については、保有割合がバラバラなので、これからリバランスしていきたいと思っています。

アーリーリタイアへの進捗状況は

リタイアまでの年間配当額を240万から300万に変更しました。

更に厳しくなったFIRE条件、進捗状況は・・・

38,776÷3,000,000%=1.29%

進捗状況は1.29%

前回に比べて0.16%進みました!!

配当金の金額で計算しているので、株価は関係ありません。

ただ、減配、無配が3銘柄ほどあるのと、コロナの影響でまだまだ影響は計り知れませんが。。

今月は積み上げが金銭的に厳しくなるかもしれませんが、

引き続き楽しんで米国株投資していければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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